L'expertise au service de votre patrimoine

Impartialité. Transparence.

Votre partenaire de confiance

Vous accorder le temps et l'attention nécessaire pour optimiser votre patrimoine de manière personnalisée et transparente.

person in black long sleeve shirt holding persons hand
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À propos de nous

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP), association agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Notre méthode

Découvrez les cinq piliers fondamentaux de notre accompagnement.

white and black abstract illustration
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Élaboration de bilans patrimoniaux

L’élaboration d’un bilan patrimonial est une étape fondamentale pour obtenir une vision globale et précise de votre patrimoine. Ce diagnostic détaillé inclut l’analyse de vos actifs, passifs, revenus et engagements fiscaux. Il permet de comprendre vos objectifs personnels et financiers, tout en identifiant les opportunités d’optimisation. Grâce à une approche sur mesure, nous vous offrons une cartographie claire de votre situation patrimoniale afin de poser les bases solides de vos futures décisions.

person using MacBook pro
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Détermination de stratégies patrimoniales

Une fois le bilan patrimonial établi, la mise en place d’une stratégie est cruciale pour atteindre vos objectifs. Qu’il s’agisse de la constitution, de la protection ou de la transmission de votre patrimoine, nous déterminons avec vous les meilleures orientations à suivre. Nos conseils prennent en compte vos aspirations à court, moyen et long terme, ainsi que le cadre juridique et fiscal en vigueur. Nous veillons à ce que votre stratégie patrimoniale soit cohérente et adaptable aux évolutions de votre vie et de la législation.

Proposition de solutions adaptées

Les questions fiscales et successorales sont complexes et requièrent une expertise pointue pour éviter les écueils et tirer parti des opportunités. Nous vous proposons des solutions sur mesure qui répondent aux défis liés à l’optimisation fiscale, à la transmission de votre patrimoine, à la préparation de votre retraite ou à la mise en place de dispositifs de prévoyance. Notre accompagnement vous permet d’aborder ces questions en toute sérénité et de garantir la pérennité de vos avoirs pour les générations futures.

Sélection des meilleurs véhicules du marché
Analyse et maîtrise du risque et des impacts environnementaux et sociaux

Qu’il s’agisse de placements financiers ou immobiliers, nous vous orientons vers les meilleurs véhicules disponibles sur le marché, en fonction de vos objectifs de rendement, de votre profil de risque et de vos horizons d’investissement. Notre indépendance nous permet de vous offrir une sélection objective et d’aligner vos choix d’investissement avec vos intérêts personnels et patrimoniaux.

La maîtrise du risque est essentielle pour assurer la durabilité et la résilience de votre patrimoine. Nous analysons avec soin les risques globaux (financiers, immobiliers, législatifs, etc.) auxquels vous êtes exposé, et mettons en place des solutions pour les maîtriser. Par ailleurs, nous accordons une attention particulière aux enjeux environnementaux et sociaux, en vous proposant des investissements responsables et durables. Cette approche permet d’allier performance économique et impact positif, tout en limitant les risques sur le long terme.

a close up of a clock with numbers on it
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windmills on grass field at daytime
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