Gestion de patrimoine & Family office
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP), association agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Alexis GEROT, fondateur
Diplômé du Master Gestion de Patrimoine de l'IAE Paris-Est et fort de plus de 10 ans d'expérience ; d'abord dans le secteur de l'immobilier puis dans celui de la gestion de patrimoine dans une banque privée renommée, j'ai pu développer une expertise solide et reconnue en stratégies patrimoniales dans le cadre de l'accompagnement d'une clientèle exigeante.
Aujourd'hui, guidé par un désir profond d'indépendance, j’ai décidé de créer mon propre cabinet. Ce projet repose sur des valeurs qui me sont chères : la confiance, l’impartialité et la transparence.
Mon objectif est de m’affranchir des contraintes propres à l’industrie bancaire pour offrir à mes clients une approche réellement personnalisée et sur mesure. Je m’engage à leur consacrer le temps et l’attention nécessaires pour optimiser leur patrimoine dans une relation fondée sur une écoute attentive, un conseil désintéressé et une totale clarté.
Avec cette approche indépendante, je souhaite redéfinir le conseil patrimonial, en plaçant l’humain et ses aspirations au cœur de chaque stratégie.
12 ans
+ 100M €
d'actifs sous gestion dans le cadre de ma précédente activité
d'expérience professionnelle
NPS > 90
la satisfaction client déjà au cœur de mes préoccupations lors de ma précédente activité
Notre accompagnement personnalisé
Stratégie patrimoniale
Nous élaborons ensuite une stratégie patrimoniale sur mesure en fonction de vos objectifs. Nous sélectionnons les solutions les plus adaptées et mettons en place un plan d'action efficace.
Grâce à notre expertise et à nos partenaires de premier plan, nous vous accompagnons dans la mise en œuvre de cette stratégie pour valoriser et pérenniser votre patrimoine.
Audit patrimonial
Nous dressons un état des lieux global de votre patrimoine (biens immobiliers, financiers, dettes, revenus, etc.) afin d’identifier les opportunités d’optimisation et les éventuels risques.
Cet audit nous permet de vous proposer des solutions sur mesure pour atteindre des objectifs spécifiques, tels que la réduction de la fiscalité, la préparation à la retraite, ou la transmission du patrimoine dans les meilleures conditions.
Professionnels
Particuliers
Salariés, retraités, seniors...
Professions libérales, dirigeants...
Gestion
Suite à la mise en œuvre de la stratégie, nous assurons un suivi régulier et une gestion proactive de vos investissements.
Nous analysons en continu la performance de votre patrimoine, ajustons les allocations en fonction des opportunités de marché et veillons à la maîtrise des risques et de la fiscalité.
Nous intégrons également une approche responsable en évaluant la qualité de vos placements sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.
Contact
alexis.gerot@sapaudiepatrimoine.fr
+33 6 17 89 71 41
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Conseiller en investissement financier enregistré au Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance sous le numéro 24006872 (www.orias.fr) en qualité d'adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.
Courtier d’assurance enregistré au Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance sous le numéro 24006872 (www.orias.fr).
Titulaire de la carte professionnelle n° CPI75012025000000044, délivrée par la CCI de Paris et permettant l’exercice de l'activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, absence de garantie financière, non détention de fonds, effets ou valeurs pour compte de tiers.