Votre partenaire de confiance
Vous accorder le temps et l'attention nécessaire pour optimiser votre patrimoine de manière personnalisée et transparente.
À propos de nous
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP), association agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Notre méthode
Découvrez les cinq piliers fondamentaux de notre accompagnement.
Élaboration de bilans patrimoniaux
L’élaboration d’un bilan patrimonial est une étape fondamentale pour obtenir une vision globale et précise de votre patrimoine. Ce diagnostic détaillé inclut l’analyse de vos actifs, passifs, revenus et engagements fiscaux. Il permet de comprendre vos objectifs personnels et financiers, tout en identifiant les opportunités d’optimisation. Grâce à une approche sur mesure, nous vous offrons une cartographie claire de votre situation patrimoniale afin de poser les bases solides de vos futures décisions.
Détermination de stratégies patrimoniales
Une fois le bilan patrimonial établi, la mise en place d’une stratégie est cruciale pour atteindre vos objectifs. Qu’il s’agisse de la constitution, de la protection ou de la transmission de votre patrimoine, nous déterminons avec vous les meilleures orientations à suivre. Nos conseils prennent en compte vos aspirations à court, moyen et long terme, ainsi que le cadre juridique et fiscal en vigueur. Nous veillons à ce que votre stratégie patrimoniale soit cohérente et adaptable aux évolutions de votre vie et de la législation.
Proposition de solutions adaptées
Les questions fiscales et successorales sont complexes et requièrent une expertise pointue pour éviter les écueils et tirer parti des opportunités. Nous vous proposons des solutions sur mesure qui répondent aux défis liés à l’optimisation fiscale, à la transmission de votre patrimoine, à la préparation de votre retraite ou à la mise en place de dispositifs de prévoyance. Notre accompagnement vous permet d’aborder ces questions en toute sérénité et de garantir la pérennité de vos avoirs pour les générations futures.
Sélection des meilleurs véhicules du marché
Analyse et maîtrise du risque et des impacts environnementaux et sociaux
Qu’il s’agisse de placements financiers ou immobiliers, nous vous orientons vers les meilleurs véhicules disponibles sur le marché, en fonction de vos objectifs de rendement, de votre profil de risque et de vos horizons d’investissement. Notre indépendance nous permet de vous offrir une sélection objective et d’aligner vos choix d’investissement avec vos intérêts personnels et patrimoniaux.
La maîtrise du risque est essentielle pour assurer la durabilité et la résilience de votre patrimoine. Nous analysons avec soin les risques globaux (financiers, immobiliers, législatifs, etc.) auxquels vous êtes exposé, et mettons en place des solutions pour les maîtriser. Par ailleurs, nous accordons une attention particulière aux enjeux environnementaux et sociaux, en vous proposant des investissements responsables et durables. Cette approche permet d’allier performance économique et impact positif, tout en limitant les risques sur le long terme.
Contact
alexis.gerot@sapaudiepatrimoine.fr
+33 6 17 89 71 41
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Conseiller en investissement financier enregistré au Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance sous le numéro 24006872 (www.orias.fr) en qualité d'adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.
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