Notre accompagnement personnalisé
Stratégie patrimoniale
Nous élaborons ensuite une stratégie patrimoniale sur mesure en fonction de vos objectifs. Nous sélectionnons les solutions les plus adaptées et mettons en place un plan d'action efficace.
Grâce à notre expertise et à nos partenaires de premier plan, nous vous accompagnons dans la mise en œuvre de cette stratégie pour valoriser et pérenniser votre patrimoine.
Audit patrimonial
Nous dressons un état des lieux global de votre patrimoine (biens immobiliers, financiers, dettes, revenus, etc.) afin d’identifier les opportunités d’optimisation et les éventuels risques.
Cet audit nous permet de vous proposer des solutions sur mesure pour atteindre des objectifs spécifiques, tels que la réduction de la fiscalité, la préparation à la retraite, ou la transmission du patrimoine dans les meilleures conditions.
Professionnels
Particuliers
Salariés, retraités, seniors...
Professions libérales, dirigeants...
Gestion
Suite à la mise en œuvre de la stratégie, nous assurons un suivi régulier et une gestion proactive de vos investissements.
Nous analysons en continu la performance de votre patrimoine, ajustons les allocations en fonction des opportunités de marché et veillons à la maîtrise des risques et de la fiscalité.
Nous intégrons également une approche responsable en évaluant la qualité de vos placements sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.
Vos objectifs
Organiser son patrimoine
Préparer sa retraite
Maîtriser sa fiscalité
Investir ses capitaux
Générer des revenus
Protéger ses proches
Nos solutions
Préparation de la retraite
Le cabinet vous accompagne dans la planification de votre retraite en anticipant vos besoins financiers et en optimisant vos ressources.
Nous élaborons des stratégies sur mesure pour constituer une épargne, diversifier les revenus, réduire la fiscalité et garantir un niveau de vie confortable à long terme.
Optimisation fiscale
Suite à une analyse fine de votre situation, le cabinet vous accompagne dans la réduction de votre pression fiscale à l'appui de dispositifs avantageux, en structurant les revenus et les placements et en anticipant la transmission du patrimoine.
Préparation de la transmission
Le cabinet vous accompagne dans la planification successorale en optimisant le transfert de vos biens sur les plans juridique, fiscal et familial.
Notre objectif est de préserver la valeur du patrimoine, d'alléger les droits de succession et de garantir une répartition conforme à leurs volontés, tout en sécurisant leurs proches.
Prévoyance
Le cabinet vous propose des solutions sur mesure pour sécuriser votre avenir et protéger vos proches.
Nous analysons vos besoins en matière de couverture des risques (incapacité de travail, invalidité, décès) et vous conseillons sur les assurances adaptées.
L'objectif est de garantir une protection financière optimale face aux imprévus et de préserver vos ressources et celles de votre famille.
Solutions d'investissement
Nous avons à cœur de vous donner accès à des solutions d'investissement exclusives, souvent absentes de l'offre des banques traditionnelles ou privées, des agents généraux d'assurance ou cabinets de gestion de patrimoine généralistes ; et réservées aux institutionnels ou grandes fortunes.
Nous proposons les meilleurs produits d'investissement financiers et immobiliers du marché, sur tous types d'enveloppe avec les partenaires les plus solides et réputés.
Contrat d'assurance-vie
français et luxembourgeois
Contrat de capitalisation
français et luxembourgeois
Plan d'épargne retraite
PER
Plan d'épargne en actions
PEA & PEA PME
Compte titres
OPCVM
Trackers - ETF
Produits structurés
Private equity
Dette privée
Immobilier
Girardin
FIP/FCPI
Monuments
historiques
Denormandie
Déficit
foncier
Contact
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+33 6 17 89 71 41
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Conseiller en investissement financier enregistré au Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance sous le numéro 24006872 (www.orias.fr) en qualité d'adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.
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